Film przedstawia oszałamiającą Brazylijkę o imieniu Souza, która pragnie doświadczyć przyjemności dużego czarnego kutasa. Mężczyzna w filmie to prawdziwy potwór z ogromnym członkiem, który na pewno zostawi Souzę bez tchu. Scena zaczyna się od Souzy, która chętnie obserwuje, jak mężczyzna przygotowuje się do jej penetracji, a ona nie może się powstrzymać przed podnieceniem przez jego surową męskość. Mężen zaczyna głaskać jego kutas, a Souza chętnie bierze go do ust, lizać i ssać z entuzjazmem. Męzczyzna następnie używa dildo na Souzie, a ona jęczy z przyjemności, gdy wbija zabawkę głęboko w nią. Następnie męski kutas przejmuje kontrolę, a Sousa jest całkowicie zdominowana przez jego rozmiar i siłę. On bezlitośnie ją rżnie, brał od głowy do jęków, a Sousza na pewno zostawia gorący widok i rozkosz. Ten filmik jest zarówno dla tych, którzy kochają się, jak i dodają sobie podniecającą warstwę kutasów. Brazylijczyków, którzy dodają dodatkową warstwę podniecenia i podniecenia.