Dwóch młodych gejów klęczy przed księdzem, odsłaniając swoje ciała i umysły pełne pożądania.Ksiądz, człowiek Boży ochoczo dostrzegający grzech, bacznie ich obserwuje, gdy wyznają swoje najgłębsze pragnienia.Pierwszy mężczyzna, młodzieniec o łagodnym głosie i nieśmiałym uśmiechu, zaczyna od opowiedzenia księdzu o swoich doświadczeniach seksualnych z innymi mężczyznami.Opowiada o dreszczyku poznawania swojego ciała i uczuciu całkowitego pokoju z samym sobą.Książę słucha uważnie, kiwając przy tym głową i zachęcając go do dalszego działania.Stamtąd przejmuje drugi mężczyzna, nauczyciel o umięśnionej figurze i pewnej postawie. Opowiada z podnieceniem o mężczyznach, z którymi uprawiał seks i różnych pozycjach, które próbował.Ksiądz ponownie kiwa głową, zachęcając go do dalszego mówienia i eksplorowania swojej seksualności.Gdy mężczyźni kontynuują rozmowę, ich ciała zaczynają się poruszać, a ręce i usta badają swoje ciała.Księdz pozostaje nieruchomy, obserwując ich z uśmiechem na twarzy, wiedząc, że jest świadkiem dwóch mężczyzn odkrywających się po raz pierwszy.