Seorang daripada mereka adalah seorang ladyboy dengan rambut kuncir dan zakar kecil, manakala yang lain adalah seorang lelaki yang lebih besar dan dicukur. Kedua-duanya berpakaian dalam lingerie seksi dan bersedia untuk memperlihatkan gerakan mereka. Ladyboy itu mula dengan menggoda kamera dengan tetek besarnya, sebelum perlahan-lahan menanggalkan pakaian dalamnya. Dia kemudian meneruskan untuk bermain dengan batang kecilnya, mengusapnya dan membawanya ke klimaks. Crossdresser yang lain kemudian menyertai, mengambil alih kamera, mengambil gambar besar dan menunjukkan setiap batangnya yang mengagumkan, masing-masing menanggalkan rambut pendeknya untuk menunjukkan telanjang besar dan memperlihatkan batangnya secara perlahan-lahan.