Due travestite sono protagoniste di questo video di alta qualità.Una di loro è una ladyboy con le treccine e un piccolo cazzo, mentre l'altra è un uomo più grande e rasato.Entrambe sono vestite in lingerie sexy e sono pronte a mostrare i loro movimenti.La ladyboi inizia stuzzicando la telecamera con le sue grandi tette, prima di spogliarsi lentamente fino alle mutande.Lei poi procede a giocare con il suo piccolo cazzo accarezzandolo e portandolo all'orgasmo.L'altro travestito si unisce poi, prendendo il controllo della telecamera e mostrando il suo impressionante cazzo.Anche lui stuzzica la telecamera Con le sue grosse tette prima di svegliarsi lentamente per svelare il proprio piccolo cazzo.I due si alternano poi a soddisfare la ragazza, usando i loro corpi piccoli per penetrare ogni dettaglio, l'uno deve essere chiaro e l'altro deve essere filmato.L'uomo deve infilarsi nei minimi dettagli.