De to mænd, Ethan og Delas, er tilbage til en anden bryderunde. Denne gang er de endnu mere hårdhændede og nøgne end før. Handlingen starter med noget intens brydning, hvor mændene griber og kaster hinanden rundt. De skiftes til at give hinanden grove blowjobs, hvor Ethan dominerer den anden med sin store pik. Intensiteten øges kun, da de går videre til noget hardcore fucking, hvor de to mænd presser hinanden til deres grænser. Brydningen fortsætter med noget intens anal leg, hvor fyrene skiftes til at støde deres pikke dybt ind i hinandens stramme røvhuller. Sexen er rå og ufiltreret, med fokus på øjeblikkets nydelse. Videoen er et must-watch for alle, der nyder at se to mænd blive nede og beskidte i en uhindret visning af rå seksuel energi.