Videoen viser en fantastisk shemale ved navn Angie, der er ved at opleve intens nydelse. Hun er klædt i et sexet outfit, der fremhæver hendes kurver og har et par høje hæle, der tilføjer et ekstra lag af sexiness til hendes allerede forlokkende udseende. Som videoen skrider frem, tager Angie kontrol og begynder at dominere sin partner, der er helt prisgivet. Hun kræver, at han tilbeder hendes fødder og kysser hendes tæer, og han overholder ivrigt. Hun fortsætter derefter med at give ham et blowjob, bruger sin mund og tunge til at bringe ham til randen af ekstase. Da handlingen varmes op, kravler Angie op på ryggen og tager ham dybt inde i hende og stønner af fornøjelse, da han støder ind i hende. Til sidst kommer hun hårdt og sprøjter sin varme ladning ud over hans bryst. Videoen er et must-see for alle, der elsker crossdressing, analsex og cumshots, og er sikker på at få dig til at føle dig varm og generet.