To smukke 18-19-årige piger oplever deres første smag af klitorisnydelse. De er både generte og uskyldige og nervøse for, hvad de skal gøre. Mens de ligger på sengen, er deres kroppe dækket af hinandens sved. Pigen på toppen er erfaren, og hun ved præcis, hvordan hun skal stimulere sin partners klitoris. Hun bruger sin tunge og læber til at bringe sin partner til randen af orgasme, og så lader hun sin partner tage kontrollen. Pigen stønner af fornøjelse, da hun bliver taget til nye højder af ekstase. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres kroppe, mens de vrider sig i nydelse.