Två vackra 18-19-åriga tjejer upplever sin första smak av klitorisnjutning. De är både blyga och oskyldiga och nervösa för vad de ska göra. När de ligger på sängen är deras kroppar täckta av varandras svett. Tjejen ovanpå är erfaren, och hon vet precis hur hon ska stimulera sin partners klitoris. Hon använder sin tunga och läppar för att få sin partner till orgasmens rand, och sedan låter hon sin partner ta kontrollen. Tjejen stönar av njutning när hon tas till nya höjder av extas. Kameran fångar varje detalj av deras kroppar när de vrider sig i njutning.