En mand og en kvinde engagerer sig i intens analsex med sin stedfar. Kvinden har en stor, rund røv, som stedfaren ikke kan modstå. Han starter med at slikke og kysse hende, drille hende, før han går ned på knæ og begynder at kneppe hende. Kvinden stønner og vrider sig i nydelse, da stedfaren banker hende bagfra, hans store pik strækker hendes røv til det yderste. Manden tager kontrol, støder sin pik dybt ind i hendes stramme røv, hvilket får hende til at hvine af nydelse. Kameraet fanger alle vinkler af handlingen, fra nærbilleder af mændenes pikke til de brede billeder af kvindens røv, der hopper op og ned. Amatørkarakteren af videoen øger autenticiteten af scenen, med parret, der tydeligvis hygger sig. Dette er en varm, erotisk video, der helt sikkert vil tilfredsstille enhver begær efter store, saftige røve og hardcore analsex.