Dve osupljivi brazilski transseksualki, Yasmin Dornelles in Leticia Le Farias, se zapleteta v vroč trojček. Shemale sta oblečeni v seksi spodnje perilo in sta pripravljeni zadovoljiti vsako željo drug drugega. Kemija med dvema transseksualcema je otipljiva, ko začneta z usti raziskovati telesi drug drugega. Leticia prevzame vodstvo in Yasmin čutno fafa, Yasmina pa ji vrne uslugo tako, da Leticii da osupljivo krempito. Dve transseksualni lepotici se izgubita v ustih drug drugega, stokata in sopihata od užitka. Prizor se ogreje, ko transvestita zamenjata vlogi, pri čemer Leticia prevzema vodilno vlogo v analni sceni. Dve ženski se zapleteta v hardcore analno seanso, kjer Letica prevzame dominantno vlogo in Yasmin stoka v ekstazi. Prizor se konča z dvema transseksualno izzivajočima ženskama, ki se poljubljata in ljubita druga z drugo, pri čemer sta partnerja zadovoljna in si želita več. Ta video si mora ogledati vsakdo, ki obožuje transseksualno pornografijo in preoblačenje. Predstavlja lepoto in čutnost dveh osupljivih transseksualcev, ki se ne bojita raziskati svoje spolnosti in premikati svoje meje.