Videon visar ett crossdressing-par, Francis och Bskye, som hänger sig åt intensiv shemale-kärlek. Scenen börjar med att Francis och BSKYE båda klädda i underkläder, retar varandra med sina kroppar. Francis tar sedan kontrollen, ställer sig på alla fyra och tar Bskyes rumpa i munnen. Handlingen hettar upp när Bskya stönar av njutning, och Francis fortsätter rida henne hårdare och snabbare. De två byter position, med Bskyge överst, tar kontrollen och rider franciskans kuk med sin tighta rumpa. Kameran zoomar in på deras ansikten och fångar varje ögonblick av extas de upplever Scenen avslutas med intensiv barback cowgirl-action med Francis på toppen och Bskyle. Videon är fylld med intensiva anal- och rövknullsscener, med både Francis och Bskiye som visar upp sina imponerande tatueringar och brunetthår. Sammantaget är videon ett måste för alla som älskar transsexuell porr och bareback action. Den har två av de vackraste och mest begåvade artisterna i branschen, som visar upp sina otroliga färdigheter framför kameran.