De video toont een travestiekoppel, Francis en Bskye, die zich overgeven aan intense shemale-liefde. De scène begint met Francis en Bskie allebei gekleed in lingerie, elkaar plagend met hun lichamen. Francis neemt vervolgens de controle over, gaat op handen en voeten zitten en neemt Bskyes kont in zijn mond. De actie wordt heet als Bskye kreunt van genot, en Francis blijft haar harder en sneller berijden. De twee wisselen van positie, met Bskye bovenop, de controle nemend en Francis's pik berijdend met haar strakke kont. De camera's zooms in hun gezichten, elk moment van extase vastleggend dat ze ervaren. Francis en Bskyle nemen intense bareback cowgirl-actie in intense anale en kontneukende scènes, waarbij Francis en Bskiye hun indrukwekkende tatoeages en brunette haar tentoonstellen. Over het algemeen is de video een must-watch voor iedereen die van transseksuele porno en bareback-actie houdt. Het bevat twee van de mooiste en meest getalenteerde artiesten in de industrie, die hun ongelooflijke vaardigheden voor de camera laten zien.