En gruppe unge voksne engagerer sig i en hed trekant med to piger. Scenen starter med piger med store, struttende bryster, der ivrigt skiftes til at sutte på en stor pik. Kameraet panorerer derefter til den anden pige, som også er ivrig efter at behage den heldige fyr. Da handlingen varmes op, skiftes pigerne til at deepthroate hans pik og stønne af fornøjelse. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, fra den måde, pigerne vrider sig af fornøjelse til den måde, fyren ser ud som om han er ved at eksplodere af fornøjelse.