To europæiske amatørmødre udforsker deres seksualitet i naturen og går gennem en skov. De har ikke andet på end deres lingeri og er tydeligvis begejstrede for at være i så smukke omgivelser. Mens de går, begynder de at udforske hinandens kroppe og kysser og rører ved hinandens bløde hud. Kemien mellem de to kvinder er til at tage på, og de kan ikke lade være med at blive mere og mere tændte af hinanden. De begynder snart at klæde hinanden af og afslører deres lækre kroppe og bløde, lyserøde brystvorter. De begynder derefter at udforske hinandens kroppe, kører deres hænder over hver en centimeter af huden og smager hinandens halse og munde. Efterhånden som scenen skrider frem, begynder de to kvinder at blive mere og mere lidenskabelige, og kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense, lidenskabelige elskov.