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एक शौकिया क्रॉसड्रेसर अपने उभारों और मर्दानगी को उजागर करने के लिए एक तंग, खुलासा पोशाक पहनता है। जब वह अपने साथी के साथ नृत्य करता है, तो वह उत्तेजना की भीड़ को महसूस करने में मदद नहीं कर पाता है क्योंकि वह उसे हैंडजॉब देता है, और वह उत्सुकता से उपकृत हो जाती है। जैसे ही नाइट क्लब अधिक भीड़ में जाता है, क्रॉसड्रेसर खुद को और अधिक अंतरंग सेटिंग में पाते हैं, केवल कुछ अन्य संरक्षकों के साथ अपने आस-पास। यह तब होता है जब चीजें वास्तव में गर्म होती हैं, जब क्रॉसड्रेसिंग आदमी अपना विशाल लंड निकालता है और अपने साथी को चोदना शुरू कर देता है। क्रॉस-ड्रेसिंग आदमी उत्सुकता से उसके लंड को चूसता है, हर इंच को अपने मुंह में गहराई तक लेता है और उसे खुशी से कराहने पर मजबूर करता है। जैसे ही कार्रवाई की तीव्रता बढ़ती है, क्रॉस-ड्रेस करने वाला आदमी अब और पीछे नहीं हट सकता है, और वह एक विशाल चेहरे के वीर्यपात में विस्फोट कर देता है। उसके साथी के चेहरे को ढंकने वाले गर्म, चिपचिपे भार का दृश्य उसे किनारे पर भेजने के लिए पर्याप्त है, और वो परमानंद की कगार पर गिर जाता है।.
