Scenen åpner med to latino-gutter, begge med store kuker, som driver med litt etterskolemoro. De er begge kledd i casual klær, med den ene iført en muskelskjorte og den andre en tanktop. De to guttene er tydelig tiltrukket av hverandre og er ivrige etter å utforske sin seksualitet. De starter med å erte hverandre, stryke hendene over hverandres kropper og kysse lidenskapelig. Kameraet panorerer deretter ned for å avsløre deres ukuttede og utrolig store kuker. Guttene begynner å kjæle med hverandres kuker, stryker fingrene over hodene og gir hverandre muntlig nytelse. Den andre gutten tar deretter ledelsen, stikker kuken inn i den andres munn og gir ham en dyp, tilfredsstillende blowjob. De to mennene bytter deretter roller igjen, med den andre gutten som tar kontroll og rir på den andre kuken. Videoen avsluttes med at de to mennene begge kommer på hverandres ansikter, kroppene dekket av hver sin jizz.