En barmfagre massør introducerer sig selv med et smil og et blink, og afslører sine store, frække bryster. Klienten tager straks sin charme af og afslører sin trimmede fisse. Massøren giver hende derefter en sensuel massage og bruger sine hænder til at udforske hver tomme af hendes krop. Kameraet zoomer ind til et nærbillede og fanger hver detalje af deres kroppe. Massørerne store bryster hopper og rykker, mens hun bevæger sig, og klienten kan ikke modstå trangen til at røre ved dem. De to engagerer sig i 69 handlinger, hvor massøren tager kontrol og rider på klientens fisse.