Dwie oszałamiające transseksualistki, Jamie Kelly i Claire Tenebrarum, stroją się w seksowną bieliznę, która podkreśla ich krągłości i pokazuje ich jędrne cycki. Claire zaczyna od intensywnych akcji analnych, zostawiając obie kobiety jęczące z ekstazy. Jamie szybko odwzajemnia przysługę, biorąc kutasa Claire głęboko do ust i sprawiając, że staje się twarda. Obie kobiety zamieniają się rolami, z Claire biorącą twardy kutas Jamiesa w swoją ciasną dupkę i Jamie pieprzącym ją od tyłu. Ostry seks analny jest intensywny i sprawia, że obie kobiety stękają z ekstazą. Jamie i Claire są całkowicie wyczerpani intensywnym seksem, który właśnie przeżyli. Ten film jest idealny dla wszystkich, którzy kochają przebieranie się, głębokie gardło i analne porno. To obowiązkowy seans dla każdego, kto lubi wysokiej jakości seks i chce zobaczyć dwie piękne transwestyty, które uprawiają go w najbardziej intensywny sposób.