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La scène s'ouvre avec deux transsexuelles époustouflantes, Jamie Kelly et Claire Tenebrarum, se préparant pour une action hardcore.Elles sont toutes les deux vêtues de lingerie sexy qui accentue leurs courbes et exhibent leurs seins fermes.Claire est la première à commencer les choses, prenant la bite de Jamies dans sa bouche et lui donnant une gorge profonde qui le laisse gémir de plaisir.Jamie lui rend rapidement la pareille, prenant la queue de Claires profondément dans la bouche et la faisant jouir fort.Les deux femmes changent ensuite de rôle, Claire prenant la bites dures de Jamie dans son cul serré et Jamie la baisant par derrière.L'action anale brutale est intense et laisse les deux femmes gémir d'extase. Jamie et Claire sont complètement épuisées par le sexe intense qu'elles viennent de vivre, y compris la gorge profonde et le porno anal. C'est un incontournable pour tous ceux qui aiment le sexe de haute qualité et qui veulent voir deux magnifiques transsexuelles s'engager de la manière la plus intense possible.
