Två unga kvinnor, båda klädda i formella kläder, sitter i ett svagt upplyst rum. De är båda väldigt nervösa, och det är tydligt att de döljer något för mannen som sitter mittemot dem. Han är en medelålders man med ett strängt ansikte, och det är han som helt klart styr situationen. De två kvinnorna är hans styvsystrar, och de har hamnat i en mycket komprometterande position. Mannen har utpressat dem, och de är båda livrädda för att fan få reda på deras hemliga affär. Styvsystrarna är både unga och omogna, och de är båda väldigt ivriga att tillfredsställa sin styvfar. Styvfadern är inte lätt imponerad, och han är inte rädd för att använda sin makt över dem för att få vad han vill. Styvsystern som är mer mogen och erfaren i denna typ av situation tar ansvar och börjar förföra styvfadern. Hon börjar med att ge honom en sensuell massage, och sedan börjar hon klä av honom. Hon tar hans kuk i munnen och börjar suga av honom, stönar av njutning. Styvsystern är också väldigt ivrig att tillfredsställa sin styvfar, och hon börjar med att ge.