Två vackra kvinnor i cosplay-kostymer deltar i en het förspelssession, utforskar varandras kroppar med händerna och olika leksaker. Kostymerna blir tightare och tightare när kvinnorna turas om att rida och bli ridna av sin partner. Intensiteten i handlingen byggs upp för varje ögonblick tills de båda kvinnorna stönar och flämtar av njutning. Kameran fångar varje detalj av handlingen, från hur kostymerna framhäver kvinnornas kroppars kurvor till hur leksakerna för dem till extasens rand. Detta är ett måste för alla som älskar cosplay, stor rumpa eller hardcore knullande.