En grupp på tre personer engagerar sig i en het trekant med en crossdressing-man. Han börjar med att ge ett sensuellt fotjobb till en av kvinnorna medan den andra ser på. Crossdressing-killen tar sedan täten i den dubbla penetrationsscenen och låter sin hårda kuk glida in i kvinnans trånga fitta. Kvinnan stönar av njutning när han stöter djupt inuti henne. Crossdoggern byter sedan position och tar de andra kvinnornas fitta medan den första kvinnan tittar på och stönar. Scenen tar sedan en mer explicit vändning när crossdressing-karaktären börjar prata smutsigt till sina partners och uppmuntrar dem att göra mer och mer. Scenen slutar med en creampie, när crossdoggern ejakulerar inuti kvinnans fitta.