Een Arabisch uitziende man geeft een handjob en pijpbeurt aan zijn partner. De scène begint met een man op zijn knieën, die gretig zijn partners pik wrijft met zijn handen. Hij gaat dan verder met het pijpen van zijn partners, neemt hem diep in zijn mond en laat hem kreunen van plezier. De man wisselt dan van rol en zijn partner neemt het over, geeft hem een krachtige handjob die hem doet happen naar lucht. De camera legt elk detail van de actie vast, van de manier waarop mannen elkaar aanraken tot de manier waarop hun lichamen zich onaangedaan bewegen. De chemie tussen de twee mannen is duidelijk, hun geile bewegingen en hun gepassioneerde bewegingen zijn duidelijk. Dit stel is duidelijk geil om elkaar te laten ademloos ademhalen.