Tre amatør-homoseksuelle mænd deltager i en hot anal-sex-session uden kondom. Fyrene er alle iklædt andet end undertøj, hvilket kun øger spændingen i scenen. Kameraet zoomer ind på fyrene, mens de ivrigt skiftes til at sutte hinanden af med masser af stønnen og støn at høre. Bareback-handlingen starter, så snart fyrene begge er helt hårde, med den ene fyr, der tager de andre pik i munden, mens den anden stikker sin egen pik ind i de andres røv. Fyrene skifter stilling ofte, hvor den ene tager den anden ovenpå og den anden tager den anden bagfra. Handlingen varmes op, da fyrene begynder at give hinanden håndjobs og sperm på hinandens røve. Videoen slutter med et varmt cumshot, hvor fyrene begge er dækket af hinandens jizz. Kemien mellem fyrene er til at tage og den rå passion for deres seksuelle møde vil helt sikkert efterlade seerne forpustede.