En grupp nudister njuter av solen och sanden på en het strand. En gravid tjej visar upp sina stora bröst och kysser förföriskt sin partner, en välutrustad man. När värmen stiger kan mannen inte motstå längre och bestämmer sig för att ta saken i egna händer. Han börjar penetrera henne med sin monsterkuk, och tjejen kan inte motstå njutningen längre. Hon stönar och vrider sig i extas när han dunkar henne bakifrån. Maken går med och de turas om att knulla flickan, vilket får henne att skrika av njutning. Scenen är interracial, och mannen dominerar tydligt sin partner. Tjejen njuter tydligt av varje ögonblick av den, och till slut är hon helt nöjd och redo att föda ett litet monster.