Група нудиста ужива у сунцу и песку на врућој плажи. Једна од жена, трудна девојка, показује своје велике сисе и заводљиво љуби свог партнера, добро обдареног мушкарца. Како се врућина подиже, мушкарац више не може да одоли и одлучује да преузме ствари у своје руке. Почиње да продире у њу својим чудовишним китом, а девојка више не може да одоли задовољству. Она стење и превија се у екстази док је он лупа с леђа. Муж се придружује и они наизменично јебу девојку, чинећи је да вришти од задовољства. Сцена је међурасна, а мушкарац јасно доминира својим партнером. Девојка ужива у сваком тренутку, и на крају је потпуно задовољна и спремна да роди мало чудовиште.