Het tafereel speelt zich af op een heet strand, waar een groep nudisten geniet van de zon en het zand. Een van de vrouwen, een zwanger meisje, pronkt met haar grote tieten en kust verleidelijk haar partner, een groot geschapen man. Terwijl de hitte stijgt, kan de man zich niet meer verzetten en besluit het heft in eigen handen te nemen. Hij begint haar te penetreren met zijn monsterlul, en het meisje kan het genot niet meer weerstaan. Ze kreunt en kronkelt in extase als hij haar van achteren beukt. De man doet mee en ze neuken het meisje om de beurt, waardoor ze gilt van genot. Het takel is interraciaal, de man overheerst duidelijk. Het meisje geniet duidelijk van elk moment, het einde is aan het einde, ze is helemaal klaar om een monster te baren en een klein monster te geven.